¶ Contratos sem tipo de documento opcional
Para ter acesso ao relatório de contratos que não possuem documento opcional para geração de notas fiscais, faz-se necessário:
1. Acessar o menu Relatórios;
2. Selecione a opção Relatórios provedor;
3. Em seguida, clique em Relatórios contratos, e novamente clique em Relatórios contratos;
4. Na página de Relatório de contratos, filtrar o parâmetro Status do contrato como "Ativo";
5. Para impressão, clicar no botão Imprimir Sem Tipo de Opcional;
Após, poderá visualizar seu relatório conforme imagem a baixo:
¶ Contratos com tipo de documento opcional
Para ter acesso ao relatório de contratos que possuem documento opcional para geração de notas fiscais é necessário:
1. Acessar o menu Relatórios;
2. Selecione a opção Relatórios provedor;
3. Em seguida, clique em Relatórios de contratos, e novamente clique em Relatórios contratos;
4. Na página de Relatório de Contratos, acesse a aba Outros Filtros;
5. Após deverá filtrar o campo "Tipo documento opcional" e inserir o tipo de modelo desejado;
Para imprimir basta clicar no botão Detalhados, e novamente selecionar a opção Detalhado:
Esse tipo de documento opcional encontra-se no contrato do cliente na aba Faturamento, tipo de documento opcional essa informação quando preenchida ira constar nesse relatório.
Segue abaixo a demonstração do relatório da forma como o mesmo é gerado, esse relatório pode estar verificando informações de cliente, ID contrato, Plano do contrato, data de ativação/renovação e valor do plano.
¶ Incluir tipo de documento opcional para contratos
Como incluir em massa os tipos de documentos opcionais em todos os contratos para gerar notas modelo 21.
1. Acesse o menu Relatórios.
2. Selecione a opção Relatórios provedor.
3. Em seguida, clique em Relatório contratos, e novamente clique em Relatórios contratos;
Na aba de Outros filtros poderá utilizar as opções para definir quais contratos serão inseridos os tipos de documentos. Lembrando que aplicará apenas os filtros desta aba e da aba Troca de tipo de documento opcional, filtros das demais abas não funcionarão, ao executar a tarefa.
Na aba de Outros filtros temos um filtro muito importante que é o Tipo de Pessoa, nas opções Física ou Pessoa Jurídica, que hoje os tipos de documentos e CFOP diferem para cada um deles, então recomenda-se executar uma vez a rotina para pessoa física e outra para pessoa jurídica.
Após utilizar os filtros da aba Outros Filtros, pode ir para a aba de Troca de tipo de documento opcional, para realizar o filtro de qual dos tipos de documentos 1, 2 , 3 ou 4 será inserido no contrato do cliente e selecionar o tipo de documento a ser inserido se é os padrões 633 ou 632. Conforme imagens abaixo.
Com base na imagem acima então será inserido no campo 1 do contrato o tipo de documento 633 (nota SCM de Pessoa Física).
Após inserir os filtros e o tipo de documento deve-se clicar no botão de Rotinas e selecionar uma das opções de Rotina alterar tipo de documento opcional para executar a inserção do tipo nos contratos, ou selecionar a opção de simular:
Após executar trará na tela o relatório dos contratos, que foi executado a rotina, conforme mostra imagem abaixo:
Após este processo, todos os contratos executados estarão aptos para a geração de notas em lote.