¶ Relatório de comissões faturadas
O relatório de comissão de vendas trata da análise detalhada das comissões faturadas por vendedores em um sistema de gestão. Ele oferece uma visão abrangente do desempenho de vendas, permitindo filtrar por vendedor, intervalo de datas e tipo de documento.
Esses insights valiosos auxiliam gerentes e proprietários de negócios na tomada de decisões estratégicas, otimizando estratégias de vendas e maximizando os lucros.
Para gerar o relatório de comissões faturadas no sistema, siga os passos abaixo:
- Acesse a seção "Relatórios" no menu principal do sistema.
- Procure pela opção "Relatórios de saídas" e clique nela.
- Na lista de opções de relatórios de saídas, encontre e selecione a opção "Relatórios de comissões faturadas".
Vendedor: Com o relatório, podemos ter acesso às comissões faturadas por cada vendedor de forma individual, preenchendo este filtro com o vendedor em questão. Alternativamente, clicando no botão Imprimir no topo esquerdo, o relatório exibe de forma geral todos os vendedores.
Documento: Este filtro permite informar um determinado documento para visualização no relatório de comissões faturadas.
Data inicial e final: Define o intervalo de tempo da saída para o relatório, permitindo analisar as comissões faturadas dentro de um período específico.
O resultado será exibido conforme definido pelo filtro:
Relatório de comissões emitidas
O relatório de comissões emitidas vai se basear pelo valor preenchido no cadastro do vendedor, especificamente, no campo Comissão (valor fixo R$), para localizar este campo, siga os passos a seguir:
- Acesse o Menu Sistema;
- Selecione a opção Cadastro, após isto, clique na pasta Fornecedores ;
- Em seguida, selecione a opção Vendedores;
- Selecione o vendedor que almeja obter informações e clique no botão Editar. Conforme imagem abaixo:
Após seguir as etapas anteriores, é no campo destacado abaixo que será a fonte de dados da comissão do vendedor, segue imagem:
Este valor preenchido é o valor fixo de comissão por cada venda, independente do valor da venda. A comissão sempre será a mesma, um valor fixo determinado por venda gerada por vendedor.
Para gerar o relatório de comissões emitidas no sistema, siga os passos abaixo:
- Acesse a seção "Relatórios" no menu principal do sistema.
- Procure pela opção "Relatórios de saídas" e clique nela.
- Na lista de opções de relatórios de saídas, encontre e selecione a opção "Relatórios de comissões emitidas". Em qualquer um dos filtros pode usar a tecla F2, ou clicar na figura da lupa para a busca.
- Após o filtro estar inserido, pode usar a tecla F3 para editar o cadastro do mesmo.
Antes da impressão do relatório, pode-se inserir alguns filtros, como:
Vendedor: Preencha o vendedor;
Data inicial: Preencha a data inicial da pesquisa;
Data final: Preencha a data final da pesquisa;
Condição de pagamento: Filtro pela condição de pagamento inserido na venda, caso precise gerar relatório apenas das vendas geradas por uma condição de pagamento específica;
Filial: Relatório separado por filial.
Após preenchido os filtros, temos três opções de impressão:
Imprimir: É pelo valor total da venda, é um valor fixo definido no cadastro do vendedor;
Imprimir comissões vendas: Sairá comissão sobre o valor total das vendas, irá respeitar o valor de comissão preenchido direto na venda, vá na aba frete/comissão, caso não preenchido o valor da comissão fixa na venda, irá gerar comissão pelo valor preenchido no cadastro do vendedor;
Imprimir comissão contratos: Sairá sobre o valor definido no contrato na aba faturamento, o valor preenchido será um valor fixo, independente do valor da parcela.
O resultado será exibido conforme definido pelo filtro, imagem abaixo:
Relatório de Comissões pelo Recebimento
Neste Relatório apresentará valores referente a porcentagem da parcela recebida, porcentagem essa configurada no cadastro do vendedor em comissões pelo recebimento (Como cadastrar vendedor.
Para gerar o relatório de comissões por recebimento no sistema, siga os passos abaixo:
- Acesse a seção "Relatórios" no menu principal do sistema.
- Procure pela opção "Relatórios de Saídas" e clique nela.
- Na lista de opções de relatórios de saídas, encontre e selecione a opção "Relatórios de Comissões por Recebimento".
Vendedor: Preenche o vendedor;
Data recebimento inicial: Data do período inicial que deseja emitir o relatório;
Data recebimento final: Data do período final que deseja emitir o relatório;
Produto: Selecionar o produto;
Filial: Para casos com mais de uma filial;
Parcela recorrente Contrato: Para usar no Imprimir (%Vendedor, por plano do Contrato)**;
Parte Frete (NF): Saíra relatório baseado nas vendas avulsas, preenchido o vendedor na aba Frete/ Comissão (Apresentará valores conforme o cadastro do vendedor, em comissões pelo recebimento);
Parte Vendedor (cadastro): Buscará conforme o vendedor preenchido no cadastro do cliente, na aba outros > vendedor padrão (também buscará a porcentagem inserida no cadastro do vendedor);
Imprimir (%Vendedor, por parcela recebida CONTRATO): Esta opção irá buscar o vendedor inserido no contrato do cliente > aba faturamento, (também buscará a porcentagem inserida no cadastro do vendedor), imagem abaixo:
Imprimir (%Vendedor, por plano do Contrato): Esta opção irá buscar o vendedor inserido no plano do cliente plano de venda, aba plano de venda, (também buscará a porcentagem inserida no cadastro do vendedor).
Comissão pelo recebimento valor do plano do cliente
É possível imprimir o relatório de comissões, onde o valor de comissão é baseado através do plano do cliente, logo, não considera o valor do boleto gerado, mas sim o valor do plano do contrato do cliente. Também trará a comissão somente se o cliente pagar a primeira parcela gerada.
Para realizar esta impressão, é necessário verificar o cadastro do vendedor, para isto, siga as etapas a seguir:
- Acesse Menu Sistema, clique em Cadastro;
- Em seguida, selecione a pasta Fornecedores
- Após isto, escolha a opção Vendedores;
- Realizada as etapas anteriores, selecione o vendedor e clique no botão Editar, segue imagem:
No cadastro do vendedor, localize o campo Comissão pelo recebimento (%), pois é a partir deste valor preenchido, que será realizado a busca na geração do relatório. No caso o relatório tratrá a informação de comissão a partir do que for preenchido neste campo. Imagem do campo abaixo:
Caso campo estiver em branco o relatório não trará informações.
Para verificar se o vendedor foi atribuído ao contrato do cliente, siga os passos abaixo:
- Acesse o menu Sistema, clique em Cadastros;
- Selecione a opção Contratos;
- Selecione o contrato do cliente em questão e clique no botão Editar;
Em seguida, direcione-se à aba Faturamento, nesta tela, preencha no campo Vendedor, o colaborador que é responsável pelo contrato. Conforme imagem abaixo:
Após verificar essas configurações conseguiremos imprimir o relatório de comissões dos vendedores, para isso, siga os passos a seguir:
- Acesse o Menu Relatórios, clique na opção Relatórios de Saída;
- Em seguida, selecione Relatório de comissões pelo recebimento.
Em seguida, preencha os campo Vendedor, Data inicial e final, Parcela recorrente do contrato (parcela selecionada deve estar paga). Após isto, para imprimir o relatório clique no botão Imprimir (%Vendedor, por plano de Contrato):
O relatório impresso trará id do contrato do cliente, data de recebimento da parcela recorrente do contrato, vendedor, nome do cliente, produto, valor total dos planos vendidos, porcentagem de comissão e valor de comissão:
