Agora é muito mais fácil cancelar boletos em massa com a nova funcionalidade disponibilizada pela IXC Soft. Anteriormente, era necessário solicitar o cancelamento por meio do banco de dados, mas agora você pode realizar essa ação diretamente em nosso sistema, de forma simples e rápida.
Para realizar o cancelamento em massa, siga as etapas abaixo:
Acesse:
- Acesse o menu Configurações;
- Clique em Rotinas Financeiro e depois Rotinas Financeiro;
- Na aba Filtros Gerais, preencha o campo Senha.
Conforme imagem abaixo:
É necessário a Senha de Rotina para Simular e Executar o cancelamento de boletos em massa.
Após preencher o campo Senha, vá para a aba Cancelamento de Boletos. Nesta aba, preencha os campos necessários para filtrar os boletos que deseja cancelar, conforme imagem abaixo:
- Filial: Escolha a filial da qual deseja cancelar os boletos.
- Carteira de Cobrança: Selecione a carteira de cobrança da qual deseja cancelar os boletos.
- Motivo de Cancelamento: Informe o motivo pelo qual os boletos estão sendo cancelados.
- Lote: Caso exista um lote de geração de financeiro específico para o cancelamento, selecione-o.
Além disso, é necessário definir o período dos boletos que serão cancelados, preenchendo os seguintes campos:
- Data inicial emissão: Insira a data inicial de emissão dos boletos.
- Data final emissão: Insira a data final de emissão dos boletos.
- Data inicial vencimento: Insira a data inicial de vencimento dos boletos.
- Data final vencimento: Insira a data final de vencimento dos boletos.
Também oferecemos a opção de filtrar o cancelamento por tipo de Contrato, com as opções de Contrato recorrente, Contrato avulso, Sem Contrato ou Todos.
Além disso, os campos Tipo de pessoa podem ser preenchidos, se Física, Jurídica, Estrangeiro ou Todos (que deve vir preenchido por padrão).
E o campo Plano de venda, que o cliente entrará na tabela de planos, para selecionar qual deles quer utilizar.
Após preencher todos os campos necessários, clique no botão Cancelar Boletos em Massa para iniciar o processo de cancelamento.
Antes de executar o cancelamento em massa, você pode optar por simular a operação para visualizar os boletos que serão cancelados, clicando no botão Simular. Caso queira prosseguir com o cancelamento, clique em Executar. Conforme imagem abaixo:
Observação: Caso o título que estiver sendo cancelado tenha QR Code Pix da Modobank gerado, ele será cancelado e não será mais possível realizar o pagamento.
Essa funcionalidade de cancelamento de boletos em massa proporciona maior agilidade e praticidade no gerenciamento financeiro. Estamos sempre buscando melhorias para facilitar o seu dia a dia. Em caso de dúvidas ou dificuldades, entre em contato com nossa equipe de Suporte.
É possível repetir quantas vezes quiser a simulação, para ter certeza de quais boletos serão cancelados. Mas tome cuidado ao iniciar a rotina, pois uma vez realizada, não há como reverter os cancelamentos. Portanto, revise e faça a simulação quantas vezes forem necessárias para executar essa rotina com total confiança.