¶ Rotina de alteração de tipo de recebimento
Surgiu a necessidade de readequarmos como o sistema salva os tipos de recebimentos para poder constar as informações corretas no registro 1601 do SPED fiscal.
Como, por exemplo, ao invés de constar como dinheiro, constar como Boleto, quando o recebimento foi por esse meio.
A partir da atualização do dia 30 de maio de 2023, o sistema passou a salvar da forma correta, entretanto existe a necessidade de corrigir os registros antigos, e para isso, desenvolvemos uma rotina de alteração de tipo de recebimento, onde a mesma irá tratar e alterar o tipo, para que fique o correto de recebimento, principalmente quando se trata de boleto.
A rotina irá buscar somente boletos com status Recebido, e quando a forma de pagamento for recebido automaticamente.
Os recebimentos manuais não entraram na rotina, bem como recebidos parciais também não serão atendidos.
Se a forma de recebimento estiver como Cartão, a movimentação ficará como cartão, se Boleto, fica boleto, se Gateway, fica boleto, se Débito, fica débito em conta, se Pix, fica pix e se for outro tipo de recebimento, continuará como dinheiro.
A rotina possui filtro de carteira de cobrança e data inicial e final de recebimento. Também possui a opção de simular os títulos que serão alterados, e após executar a rotina.
Será necessário também informar a senha na primeira aba do menu para simular e executar a rotina. Solicite a senha com o nosso suporte.
Recomendamos executar a rotina em períodos pequenos, de até um mês (dependendo da quantidade de registros em base), e que seja feita primeiramente a simulação e logo em seguida a execução.
É preferível também que seja executada em um horário com menos acessos e manipulação do sistema e até recebimentos e que não esteja sendo executada alguma tarefa ou rotina, para deixar mais recursos para o servidor executar a rotina, pois a mesma pode levar um tempo considerável para finalizar sua execução.
Para acessar a rotina, siga as etapas abaixo:
- Acesse o menu Configurações;
- Clique em Rotinas financeiro e depois Rotinas financeiro novamente.
- Na aba Filtros gerais, preencha o campo Senha (a senha pode ser solicitada com o nosso suporte).
Em seguida, preencha os filtros necessários:
Depois de preencher as informações necessários, clique em Simular primeiro. Depois, clique em Executar. Conforme imagem abaixo:
Após isso, a rotina será executada!