¶ Como criar uma Venda
A função de criar uma venda é possibilitar a efetivação de um processo de cobrança junto a um cliente, abrangendo tanto produtos quanto serviços.
Para criar uma nova venda siga os passos abaixo:
- Acesse o menu Sistema;
- Selecione a opção Saídas;
- Em seguida, clique em Venda;
- Na página, localize e clique no botão Novo.
Ao inserir uma venda através da aba de Vendas do contrato, o título gerado ficará relacionado ao Financeiro Recorrente, se for lançado através da aba de Venda do cadastro, não será relacionadoa nenhum contrato.
- Na janela Venda
- Aba Saída
Preencha os campos opcionais de acordo com suas necessidades. No entanto, lembre-se de que é obrigatório preencher todos os campos obrigatórios para concluir o seu cadastro. Segue imagem:
- ID: Esse campo será preenchido automaticamente ao gerar a venda.
- Tipo de documento: Especifique o tipo de documento conforme a movimentação desejada que a venda deve realizar no sistema (financeira, fiscal, de estoque, gerencial...).
- Cliente: Selecione o cliente que terá a venda criada.
- Condição de pagamento: A condição de pagamento define os termos e prazos nos quais uma venda será quitada pelo cliente.
- Filial: Selecione a filial qual a venda estará relacionada.
- Data de emissão: Insira a data em que a venda foi criada.
- Data da saída: A data de saída da venda é o dia em que os produtos ou serviços vendidos são efetivamente entregues ou disponibilizados ao cliente. Este campo também será utilizado como base para a geração da data de vencimento.
- Valor total: Esse campo trará o valor total da venda.
- Consumidor final: Informe se esta venda teve um consumidor final. Este campo gera impacto apenas em NF, no financeiro não interferirá em nada.
- Tipo de operação: Selecione a opção correta de qual operação foi utilizada para realizar esta venda para o cliente. Se foi de forma presencial, pela internet ou teleatendimento por exemplo.
- Documento: Você pode inserir a informação referente ao documento gerado para esta venda neste campo manualmente.
- Obs: É possível inserir uma observação para esta venda manualmente, caso necessário.
- Status: Este campo é preenchido e alterado automaticamente conforme as alterações feitas na venda.
- Impresso: Este campo será alterado para sim automaticamente quando foi impressa a venda.
- Venda por taxa de ativação: Este campo permite a visualização de vendas criadas por Taxas de Ativação.
- Regime de contabilização: Esse campo determinará o método de contabilização da venda: seja pelo regime de caixa (quando ocorre o recebimento) ou pelo regime de competência (quando ocorre o lançamento).
- Data cancelamento: Quando ocorrer o cancelamento da venda, a data será preenchida automaticamente com o registro da data em que o cancelamento foi efetuado.
- Última atualização: Esse campo será automaticamente preenchido para fornecer a data e hora em que uma ação foi executada na venda.
- ID lote geração fatura: Esse campo será preenchido automaticamente informando o ID de qual lote essa venda foi gerada.
- Tipo de documento: Para venda simples sempre utilizar 501.
- Condição de pagamento: Caso a venda seja uma cobrança parcelada, é necessário utilizar um tipo de cobrança diferente de venda. Utilize um Tipo de Cobrança que contenha apenas números de parcelas necessárias.
Após preencher os campos de acordo com sua venda, direcione-se acima a aba Frete/Comissão.
Após preencher os campos de acordo com sua venda, direcione-se a aba Frete/Comissão e preencha os campos obrigatórios e opcionais.
¶ Frete
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Modalidade do frete: Caso tenha frete, informe de quem será cobrado o mesmo.
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Transportadora: Informe a transportadora que fará o frete.
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Placa: Digite a placa do veículo que fará o frete.
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UF: Insira o estado.
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RNTC: Sigla para Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas.
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Valor do frete: Informe o valor do frete que esta sendo feito.
¶ Comissões
Vendedor:Preecha qual vendedor deve ter a comissão desta venda.
Comissão (%): Informe quando de comissão deve ser concedida ao vendedor preenchido acima ao finalizar a venda, em porcentagem.
Comissão pelo recebimento (%): Determine quanto o vendedor preenchido acima deve receber de comissão em porcentagem quando o boleto desta venda for recebido.
Apó concluir o preenchimento, clique no botão Salvar.
Em seguida, direcione-se à aba Produtos.
Nesta aba, clique no botão Novo, para inserir o produto na venda.
Após clicar no botão Novo, uma nova tela será aberta para que você insira as informações relativas aos produtos associados à venda, conforme ilustrado na imagem abaixo.
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Campos obrigatórios e opcionais:
- ID: Esse campo será preenchido autoamticamente ao salvar o lançamento do produto.
- Patrimônio: Será preenchido com a informação do item patrimonial a ser vendido.
- Produto: Ao vincular o produto, os campos descrição do produto, unidade e valor unitário preenchem automaticamente.
- Descrição do produto: Este campo apresentará a descrição do produto, permitindo a realização de alterações, se necessário.
- Unidade: Este campo será inicialmente preenchido com a unidade de medida padrão do produto. No entanto, você tem a opção de modificar essa unidade para outra de sua escolha.
- Almoxarifado: Neste espaço, você fornecerá a informação referente ao almoxarifado, a partir do qual a saída do produto será efetuada.
- Quantidade: Quantidade do produto que você está vendendo.
- Valor unitário: Este campo é preenchido automaticamente com base no preço padrão cadastrado para o produto. No entanto, você tem a capacidade de editá-lo e alterar para o valor desejado.
- Comissão %: Será preenchido com a indicação da porcentagem de comissão gerada sobre o valor do produto.
- Desconto %: Neste campo, é possível inserir a porcentagem de desconto aplicada durante a venda do produto.
- Valor do desconto: Este campo será preenchido de maneira automática, calculando o valor do desconto com base na porcentagem de desconto especificada.
- Acréscimo%: Neste campo, é possível inserir a porcentagem do acréscimo aplicado durante a venda do produto.
- Valor do acréscimo: Este campo será preenchido de maneira automática, calculando o valor do acréscimo com base na porcentagem de acréscimo especificada.
- Valor Total: Este campo será preenchido automaticamente com o valor total do produto, calculado com base nas informações inseridas nos campos anteriores.
- ID tipo documento: Esse campo será preenchido em casos de geração de notas fiscais, onde irá respeitar a definição dos parametros gerais.
Após o preenchimento dos campos, clique no botão Salvar para realizar o lançamento do produto na venda, conforme imagem abaixo:
No botão Adicionar patrimônio(s), é possível inserir mais que um patrimônio ao mesmo tempo. Clique na tecla Shift e selecione os produtos que deseja adicionar. Depois clique em Inserir registros.
Após a conclusão da venda, de acordo com a configuração do tipo de documento, nesta aba serão registradas as movimentações contábeis, caso a opção de geração de contabilidade esteja habilitada.
Em conjunto com a venda, é possível vincular avalistas que estarão associados à transação de venda.
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Após vincular os avalistas, clique no botão Salvar para registrar na venda.
Na aba de histórico, serão registrados todos os erros relacionados à emissão de notas fiscais, juntamente com os registros dos erros específicos que foram encontrados. Conforme imagem abaixo:
Após todas as etapas acima preenchidas conforme a necessidade, siga para a aba de Finalização de venda para concluir o fechamento da venda.
Após ter inserido os produtos desta venda, clique no botão Finalizar a Saída. Conforme imagem abaixo:
Em seguida, surgirá a janela Fechamento (Saída). Preencha o campo obrigatório Carteira de cobrança e clique no botão Salvar e Gerar financeiro. Conforme imagem abaixo.
Após salvar e gerar financeiro, o sistema gera automaticamente as informações da venda, sendo possível verificar na aba Financeiro.
Ao clicar em Tributos, existem campos que podem ser conferidos. O campo CFOP, apresentará a informação da classificação tributária, caso não tiver preenchido, buscará a informação no tipo de documento.
Em seguida, clique no botão Validar e Finalizar, assim a venda será criada e finalizada com sucesso. Segue imagem:
Para visualizar a venda, acesse:
- Menu Sistema;
- Opção Saídas;
- Venda e clique no ícone Atualizar para recarregar a grid;
Conforme imagem abaixo:
