¶ Locais de utilização e visualização da Data Reserva
A opção de Data reserva e Melhor horário reserva no IXC, serve para que pelo atendimento seja possível reservar uma data, conforme for o melhor dia e período para o cliente. Para que a opção seja visualizada na dashboard de atendimentos, temos duas opções:
Pelo assunto
- Acesse o menu Sistema.
- Acesse o menu Suporte.
- Selecione a pasta Cadastros.
- Selecione a opção Assuntos.
- Botão Editar.
Conforme imagem abaixo:
Após editar o cadastro do assunto, acesse a aba Agenda, conforme imagem abaixo:
Edite o assunto desejado e na aba Agenda terá o campo Mostrar na dashboard data reservada manhã/tarde, se marcar a opção como "Sim".
Este assunto será mostrado em um card na dashboard de atendimentos, caso marcado como "Não", este assunto ficará oculto na dashboard.
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Para acessar a opção após a configuração do assunto, siga os passos abaixo:
- Acesse o menu Sistema.
- Acesse o menu Suporte.
- Selecione a pasta Atendimento.
- Botão Editar.
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Ao clicar no botão Editar, Encontraremos o campo de data reservada, preencha a data e o Melhor horário reserva (Manhã, Tarde, Noite, Qualquer). Após preencher clique no botão salvar.
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Após salvar, encontrarão o gráfico de data reservada preenchido.
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Pela Negociação
- Acesse o menu Sistema.
- Acesse o menu CRM.
- Selecione a opção Negociações.
- Botão Editar.
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Acesse a aba Atendimento e informe a Data reservada e o Melhor horário reserva (Manhã, Tarde, Noite, Qualquer). Após preencher as informações, clique no botão Salvar.
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Esta opção tem o intuito no Vencemos, dessa forma ao fazer um atendimento será possível também reservar uma data. A partir do momento que seja utilizado o Processo nesse atendimento, ao agendar uma Ordem de Serviço relacionada, a data ficará salva no atendimento de origem.
Após os preenchimentos necessários do vencemos, você pode ter acesso a Dashboard atendimento onde terá a visualização de dois cards com a capacidade de agendamentos dos dias e, quantos estão agendados no momento.