¶ Dashboard cobranças
A dashboard de cobranças exibe de forma gráfica os dados relacionados ao processo de cobrança, promovendo um maior controle acerca da ferramenta do CRM Cobranças e facilitando a visualização dos dados, pois reúne as informações essenciais sobre a cobrança em cards específicos, sendo eles: Cobranças nos últimos 30 dias, Cobranças finalizadas no dia de hoje e Títulos em cobrança.
Permissões: todos os cards desta dashboard respeitam o tratamento de filial e formulário de CRM ➜ Cobrança ➜ Cobranças.
¶ Cobranças nos últimos 30 dias
O card na dashboard de Cobranças dos últimos 30 dias apresenta graficamente os dados das cobranças efetuadas no período recente, utilizando a ferramenta CRM de cobrança. Este card mostrará informações sobre as etapas da cobrança, que incluem: Aviso de cobrança, Questionamento de pendência, Agendar pagamento, Cobrança presencial e Cobranças finalizadas.
São informadas as quantidades de cobranças realizadas em determinado período, definidas pelas respectivas etapas da cobrança.
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Para visualizar as informações desejadas, clique em uma das etapas da cobrança na legenda e o gráfico será filtrado para exibir os dados selecionados. Esta funcionalidade está disponível para todos os cards desta dashboard.
¶ Cobranças finalizadas no dia de hoje
O card na dashboard de Cobranças finalizadas no dia de hoje apresenta visualmente os dados das cobranças finalizadas no período do dia atual. Este card mostra a quantidade numérica de títulos que tiveram o processo de cobrança finalizado e que alcançaram a etapa de Cobrança finalizada na régua de cobrança ao longo do dia em que o gráfico está sendo visto.
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¶ Títulos em cobrança
O card na dashboard de Títulos em cobrança exibe graficamente a quantidade de títulos relacionados ao processo de cobrança do CRM, distribuídos por etapa de cobrança, sendo elas: Aviso de cobrança, Questionamento de pendência, Agendar pagamento, Cobrança presencial e Cobranças finalizadas.
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Para verificar os dados da consulta apresentada, clique sobre o gráfico na cor correspondente à informação na legenda e o sistema traz no formulário o filtro realizado.
Em caso de dúvidas ou assistência, entre em contato conosco no departamento Suporte Integrações Gerais - IXC Provedor.