¶ Dashboard CRM corporativo
Nessa wiki abordaremos o que cada card da dashboard CRM de pessoa jurídica apresenta.
¶ Prospects pessoa jurídica
Essa dashboard traz os cadastros de prospecção conforme os seus status: Novos, Sondagem, Apresentação, Negociando.
Caminho para acessar o status: Menu sistema ➜ CRM ➜ Prospecções ➜ Campo Status.
¶ Vencemos por responsável últimos 30 dias
Essa dashboard traz o número de clientes convertidos pelo vencemos pelo responsável e data que foi convertido.
Caminho para acessar o status: Menu sistema ➜ CRM ➜ Prospecções ➜ Campo Status.
¶ Vencemos por responsável (Pendentes)
Essa dashboard traz as prospecções que foram mudadas o status de vencemos, porém o cliente ainda não foi convertido.
¶ Perfil de prospects por concorrente
Essa dashboard traz as prospecções que foram cadastradas, que vieram de concorrentes e foi registrado um perfil.
¶ Prospect por estado
Essa dashboard traz o estado que foi cadastrado a prospecção que o cliente reside.
¶ Prospect por canal de venda
Essa dashboard traz a informação de qual canal de venda o cliente/prospecção ficou sabendo sobre os planos/empresa.
¶ Vencemos por responsável (Clientes/Prospects)
Essa dashboard traz os clientes convertidos por responsável. Traz a conversão por responsável dos últimos 30 dias, do mês atual, último mês e melhor mês desse colaborador.
