¶ Dashboard Negociações
Descubra como as dashboards de negociação podem auxiliar uma visão em tempo real das suas negociações e conversões de clientes. Logo abaixo será explicado quais informações cada uma pode trazer.
¶ 1. Finalizadas por plano nos últimos 30 dias
Nessa dashboard, conseguimos acompanhar a quantidade de vencemos e perdemos das negociações conforme os planos.
¶ 2. Finalizadas por responsável valor fixo nos últimos 30 dias
Nessa dashboard, irá trazer o valor somado do campo valor fixo de todas as negociações finalizadas por responsável.
Campo Valor fixo:
Caminho: Menu Sistema ➜ CRM ➜ Negociações ➜ selecione a negociação e clique em Editar ➜ aba Negociação ➜ campo Valor fixo.
¶ 3. Finalizadas por responsável valor recorrente nos últimos 30 dias
Nessa dashboard, irá trazer o valor somado do campo valor recorrente de todas as negociações finalizadas por responsável.
Campo Valor recorrente:
Caminho: Menu Sistema ➜ CRM ➜ Negociações ➜ selecione a negociação e clique em Editar ➜ aba Negociação ➜ campo Valor recorrente.
¶ 4. Iniciadas por plano nos últimos 30 dias
Nessa dashboard, irá trazer as negociações iniciadas por plano e seus status Vencemos, Perdemos e Negociando" dos últimos 30 dias. Dessa forma, mostrando qual plano tem mais procura.
¶ 5. Iniciadas por responsável últimos 30 dias
Nessa dashboard, irá trazer o valor somado do campo Valor fixo e Valor recorrente de todas as negociações. Dessa forma, traz uma média de valor que pode ser convertido.
¶ Negociações por estado
Nessa dashboard, pode-se acompanhar caso haja negociações de outros estados/ filiais.
¶ Negociações por status
Nessa dashboard, pode-se acompanhar os status de conversão ou não das negociações por Perdemos, vencemos e negociando.
¶ Finalizadas por concorrente nos últimos 30 dias
Nessa dashboard, irá trazer os clientes que foram vencidos e que vieram de outros provedores. Os que não foram convertidos ficam como Perdemos.
¶ Finalizadas por canal de venda nos últimos 30 dias
Nessa dashboard, irá trazer as negociações que vieram de canais de venda cadastrados, mostrando por status de Vencemos e Perdemos.
¶ Negociando por responsável
Nessa dashboard irá trazer as negociações com status de negociando por responsável. Também traz a soma total dos campos de valor fixo e valor recorrente de todas elas.
