¶ Dashboard principal
¶ Dashcards
Na dashboard principal, possuímos vários cards com informações agrupadas de diferentes áreas do seu provedor. Abaixo, vamos listá-los individualmente.
¶ Ordens de serviços pendentes
Essa dashboard irá contabilizar os dados referentes às ordens de serviço atribuídas ao colaborador responsável da sessão, trazendo informações relacionadas aos setores aos quais ele possui acesso e também às ordens de serviço direcionadas a ele.
- Todas: Irá contabilizar todas as ordens de serviço que se encontram abertas referente aos setores que o colaborador possui acesso.
- Minhas: Irá contabilizar a quantidade de ordens de serviço direcionadas ao colaborador.
¶ Atendimentos por status
Esta dashboard contabiliza todos os atendimentos que estão em andamento, categorizando-os pelos status de Novo, Em progresso e Pendente.
- Novo: Exibe a quantidade de atendimentos criados e que não houve interação.
- Em progresso: Exibe a quantidade de atendimentos que estão em andamento e ja houve interações.
- Pendende: Irá trazer a quantidade de atendimentos que estão pendentes.
¶ Status dos contratos
Essa dashboard é projetada para reunir dados dos contratos, agregando informações sobre a quantidade de contratos atualmente registrados no sistema. Além disso, oferece detalhes sobre o status de cada contrato, o que permite aos usuários uma compreensão rápida e abrangente da situação contratual em um único local.
- Ativos: Exibe a quantidade de contratos com status ativo no sistema;
- Inativos: Exibe a quantidade de contratos com status inativo no sistema;
- Negativados: Exibe a quantidade de contratos com status Negativado no sistema;
- Desistiu: Exibe a quantidade de contratos com status Desistiu no sistema.
¶ Contratos por status
Dashboard que apresenta dados referente aos status acesso no contrato.
- Ativos: Exibe a quantidade de contratos com status acesso ativo no sistema;
- Desativados: Exibe a quantidade de contratos com status acesso desativado no sistema;
- Bloqueio manual: Exibe a quantidade de contratos com status acesso bloqueio manual no sistema;
- Bloqueio auto: Exibe a quantidade de contratos com status acesso bloqueio automático no sistema;
- Em atraso: Exibe a quantidade de contratos com status acesso (FA) financeiro em atraso no sistema;
- Ag. assinatura: Exibe a quantidade de contratos com status acesso aguardando assinatura no sistema.
A dashboard de Status dos contratos usa como base a coluna Status contrato, enquanto a dashboard Contratos por status utiliza a coluna "Status acesso" para fornecer informações. Portanto, é improvável que essas duas dashboards apresentem números idênticos.
Há a possibilidade de editar a dashboard para acessar os dados da mesma. Realizando esse processo, irá abrir a grid de contratos, contendo os dados que se referem àquela dashboard. Dessa maneira, se torna fácil de visualizar e editar algum contrato quando necessário. Exemplo demonstrativo abaixo:
¶ Clientes
Dashboard que apresenta o total de cadastro cliente no sistema, separando por status: Ativos (cadastros com status ativo SIM) e Inativos (cadastros com status ativo NÃO).
¶ Últimos 30 dias
Esta dashboard apresenta a quantidade de contratos que foram ativados nos últimos 30 dias.
A meta tem como base o mês com o maior número de ativações. A quantidade apresentada, é o número de contratos que precisam ser ativados para atingir essa meta.
¶ Status Backup
Esta dashboard apresenta o status de uma rotina de backup do sistema, são eles:
- Falha: Falha na geração do backup local no servidor;
- Falha no envio: Falha no envio do backup para a nuvem, seja ela mega, ftp, gdrive ou outro;
- Sucesso: Sucesso na geração e envio do backup;
- Verificado: Checado por um analista do suporte.
¶ A receber com vencimento no mês atual
Esta dashboard apresentará todos os boletos que você gerou com vencimento no mês atual em exibição. Ela fornecerá o valor total dos boletos gerados para esse vencimento, enquanto cada gráfico indicará os valores de renegociação, recebimento e cancelamento correspondentes a esse período.
- Renegociados: Boletos com vencimento no mês atual que foram renegociados em algum momento (independente da data de renegociação).
- Baixados: Boletos com status recebido com vencimento no mês atual, que foram recebidos em algum momento (independente da data de recebimento).
- Cancelados: Boletos com status cancelado com vencimento no mês atual (independente da data de cancelamento).
- Abertos: Boletos com status a receber e parcial com vencimento no mês atual.
Nesta dashboard, serão apresentados os boletos com vencimento no mês atual. Para dar um exemplo, se você estiver no mês de outubro de 2023 (10/2023), a dashboard fornecerá informações sobre os boletos que têm vencimento no mês de outubro de 2023 (10/2023).
É possível editar um gráfico para analisar os boletos incluídos na formação do valor final, conforme ilustrado abaixo. Além disso, você tem a capacidade de efetuar edições nos boletos, cancelá-los e efetuar os recebimentos necessários, desta forma:
Ao editar o gráfico, também é possível visualizar os filtros que o sistema está aplicando para gerá-lo, como ilustrado a seguir:
No exemplo apresentado, o sistema está aplicando os seguintes filtros:
Status dos boletos: Cancelados;
Liberado: Sim (indicando que estão visíveis no financeiro do cliente);
Data de vencimento: De 01/10/2023 a 31/10/2023.
Caso for gerar um relatório financeiro para comparar os valores da dashboard, precisa utilizar os mesmo filtros que apresentados no gráfico: Data de vencimento e status.
¶ Validade do certificado A1
Dashboard que apresenta a validade do certificado A1 (certificado digital). Quando o certificado ainda não estiver vencido, apresenta também informações como: dias já utilizados e dias restantes.
¶ Prospects
Esta dashboard exibirá as prospecções que estão cadastradas dentro do IXC Provedor e é possível filtrar de acordo com os status.
- Novo: Prospecções que estão com o status como novo;
- Sondagem: Prospecções que estão com o status de sondagem;
- Apresentação: Prospecções que estão com o status de apresentação;
- Negociando: Prospecções que estão com o status como negociando.
¶ A pagar com vencimento no mês atual
Esta dashboard exibirá todos os boletos que se encontram no contas a pagar com data de vencimento no mês atual. Ela fornecerá o valor total dos boletos gerados para este vencimento, e cada gráfico representará os valores que foram pagos integralmente, pagos parcialmente, cancelados e ainda em aberto para este período específico.
- Baixados: Títulos do contas a pagar com status pago, com vencimento no mês atual.
- Baixa parcial: Títulos do contas a pagar com status parcial com vencimento no mês atual.
- Cancelados: Títulos do contas a pagar com status cancelado com vencimento no mês atual.
- Em aberto: Títulos do contas a pagar com status a pagar com vencimento no mês atual.
Nesta dashboard, serão exibidos os títulos a pagar com vencimento no mês atual. Por exemplo, se você estiver no mês de outubro de 2023 (10/2023), ao visualizar essa dashboard, ela fornecerá informações sobre os títulos a pagar com vencimento no mês de outubro de 2023 (10/2023).
Da mesma forma que nas outras dashboards, é possível editar os gráficos apresentados para analisar e examinar os títulos incluídos na contabilização do valor total, desta forma:
No exemplo acima, o sistema está aplicando os seguintes filtros:
Data de vencimento: De 01/10/2023 a 31/10/2023
Status dos títulos: Em aberto e parcial.
Caso for gerar um relatório financeiro para comparar os valores da dashboard, precisa utilizar os mesmo filtros que apresentados no gráfico: Data de vencimento e status.
¶ Evolução mensal dos contratos nos últimos 365 dias
Essa dashboard é muito importante para acompanhar o crescimento da empresa. Através desta, é possível visualizar quantos contratos foram ativados, desativados (churn), renovados e qual foi o crescimento no mês de referência, por exemplo: no mês 10/2023 tiveram 53 contratos ativados; 20 churn (inativo e negativado) e 10 renovações.
Com as informações acima, o crescimento será 33, pois no mês em questão houveram 50 ativações, porém, 20 cancelamentos. Para trazer a informação na dash, o total de ativados no mês será subtraído o total de churn.
As informações em Ativados contabilizarão todos os contratos com data ativação no mês de referência, independente do status atual deste contrato. Sendo assim, se um contrato foi ativado no dia 01/10/2023 e foi cancelado no dia 05/10/2023, irá contabilizar nos ativados do mês de outubro e também no churn deste mesmo mês.
¶ Contratos por mês em % nos últimos 365 dias
Dashboard com intuito de monitorar os contratos do último ano separados por: ativados, churn (desativados) e o crescimento. Porém diferente da evolução mensal dos contratos essa apresenta em porcentagem.
¶ Pago até data por status de acesso
Esta dashboard tem a finalidade de apresentar visualmente a data do pago até dos contratos, que corresponde ao último vencimento pago pelo cliente.
Manter essa data organizada e atualizada de acordo com o tipo de cobrança do contrato e os pagamentos efetuados é essencial para evitar bloqueios indevidos e a ocorrência de geração de vencimentos duplicados.
O gráfico é apresentado por meio de barras horizontais, que representam a quantidade de contratos com a data de pago até no mês especificado. E exibirá o pago até dos contratos separadamente de acordo com o status de acesso, que inclui: bloqueio manual, bloqueio automático, ativo e financeiro em atraso.
Atenção! Para conseguir visualizar as informações dessa dashboard é necessário ter acesso às filiais e ao formulário Cadastros ➜ contratos, dentro do grupo de usuários.
É possível editar as informações apresentadas e, ao clicar em cima da barra do gráfico na dashboard, o sistema listará os contratos que têm a data de pago até correspondente à data informada no gráfico, desta forma:
O sistema também permite a edição dos contratos que estão sendo listados, o que possibilita realizar ajustes na data do pago até, por exemplo.
¶ Hosts Monitorados
Caso possua algum equipamento na rede que deseja monitorar a comunicação (PING) com o servidor IXC, cadastre este equipamento no Monitoramento de Hosts. Após o cadastro do monitoramento de hosts ser realizado, é possível acompanhar os resultados pela dashboard principal. Também é possível filtrar clicando sobre a cor do valor desejado.
É importante que a tarefa de Monitoramento de Hosts esteja configurada corretamente para serem apresentados valores mais precisos.
¶ Títulos em cobrança
O intuito deste card, é apresentar de maneira geral e simplificada o processo de cobrança do provedor.
O card na dashboard de Títulos em cobrança exibe graficamente a quantidade de títulos relacionados ao processo de cobrança do CRM, distribuídos por etapa de cobrança, sendo elas: Aviso de cobrança, Questionamento de pendência, Agendar pagamento, Cobrança presencial e Cobranças finalizadas.
Para verificar os dados da consulta apresentada, clique sobre o gráfico na cor correspondente à informação na legenda e o sistema traz no formulário o filtro realizado.
