¶ Dashboard do vendedor
Descubra como as dashboards de vendedor podem auxiliar uma visão em tempo real das suas negociações e conversões de clientes. Abaixo será explicado quais informações cada uma pode trazer.
Essa dashboard traz informações do vendedor que o usuário está logado. Não irá trazer informações de todos os vendedores.
¶ Prospects pessoa física e jurídica
Essa dashboard traz os cadastros de prospecção conforme os seus status: Novos, Sondagem, Apresentando, Negociando.
¶ Finalizadas por plano nos últimos 30 dias
Nessa dashboard, conseguimos acompanhar a quantidade de Vencemos e Perdemos das negociações conforme os planos.
¶ Iniciadas por plano nos últimos 30 dias
Nessa dashboard, conseguimos acompanhar as negociações iniciadas conforme os planos e também as que estão com o status de negociando.
¶ Valor de recorrência finalizado por plano nos últimos 30 dias
Nessa dashboard, irá trazer o valor somado do campo valor recorrente de todas as negociações finalizadas por plano. Irá trazer o valor do status vencemos e perdemos das negociações.
Campo valor recorrente:
Caminho: Menu Sistema ➜ CRM ➜ Negociações ➜ selecione a negociação e clique em Editar ➜ aba Negociação ➜ campo Valor recorrente.
¶ Valor fixo finalizado por planos nos últimos 30 dias
Nessa dashboard, irá trazer o valor somado do campo Valor fixo de todas as negociações finalizadas por plano. Irá trazer o valor do status Vencemos e Perdemos das negociações.
Campo valor fixo:
Caminho: Menu Sistema ➜ CRM ➜ Negociações ➜ selecione a negociação e clique em Editar ➜ aba Negociação ➜ campo Valor fixo.
¶ Últimos 30 dias
Nessa dashboard irá trazer as informações de Cadastros, Vencemos e Perdemos do vendedor por dia, dos últimos 30 dias. Assim, podendo ter um controle sobre suas vendas e prospecções.
¶ Vencemos pendentes de ativação
Essa dashboard traz as prospecções que foram mudadas no status de vencemos, porém o cliente ainda não foi convertido.
Campo status:
Caminho: Menu Sistema ➜ CRM ➜ Prospecções ➜ selecione a prospecção e clique em Editar ➜ aba Prospect ➜ campo Status.
¶ Agenda por assunto
Nessa dashboard, caso o vendedor trabalhe com compromissos do IXC Provedor, é possível acompanhar caso esteja com algum agendamento com o cliente que esteja atrasado ou que esteja agendado para uma data posterior de uma semana.
Compromissos:
Caminho: Menu Sistema ➜ CRM ➜ pasta Agenda ➜ Compromissos ➜ selecione o compromisso e clique em Editar.
¶ Resumo mensal últimos 6 meses
Nessa dashboard irá trazer as informações de Cadastros, Vencemos e Perdemos do vendedor por mês, dos últimos 6 meses. Assim, podendo ter um controle sobre suas vendas e prospecções sobre as suas metas.
¶ Prospects por canal de venda
Essa dashboard traz a informação de qual canal de venda o cliente/prospecção ficou sabendo sobre os planos/empresa.
