Este novo relatório trará todas as informações referente as contas a receber que constam no sistema.
Poderá ser criado e salvo modelos, com filtros específicos de acordo com a necessidade de cada provedor, bem como utilizar os modelos já pré-definidos, e alterá-los, caso necessário.
Para acessar o relatório, siga os passos abaixo:
Na primeira aba de Configurações, ao criar um novo relatório, deve ser preenchido um nome para o relatório, no campo Descrição e escolher o Modelo de impressão.
Modelo de impressão:
O relatório possui diversos filtros que podem ser utilizados, e cada aba de filtro é respectivo as abas presentes no contas a receber.
Sobre os filtros de data, existem dois tipos: Data fixa, onde é preenchida uma data inicial e final fixa, ou Período dinâmico, que se marcado, o mesmo relatório pode ser utilizado sempre, sem precisar editar e reajustar a data. As opções disponíveis de período dinâmico são:
Nas abas Informações, Cliente e Endereço, preencha os filtros que deseja utilizar para que apresente dados no relatório.
Com essa opção da aba E-mail, será possível enviar o relatório automaticamente via e-mail e configurar a frequência de envio, definindo os responsáveis que irão receber o relatório de contratos.
Nesta aba, clique no botão Novo, conforme imagem abaixo para configurar:
E-mails: Insira o e-mail que irá receber o relatório. Caso seja mais de um endereço, separe com ponto e vírgula, por exemplo: teste@teste.com.br;teste@teste.com;
Atenção: não pode haver espaço entre os e-mails.
Modelo de envio: Selecione o SMTP que será encaminhado o relatório. Para saber como criar modelos ou editar, clique aqui
Observação: recomenda-se que seja criado um modelo de envio para cada relatório.
Formato Arquivo: Selecione o formato que será encaminhado o relatório para o e-mail. No caso, se será em formato PDF, CSV ou Ambos;
Por fim, selecione o Tipo de envio. Depois, selecione os dias e horário que o e-mail será enviado, lembrando que os dias também precisam ser reparados por ponto e vírgula. Depois, clique em Salvar.
Após preencher todas as informações necessárias, o relatório pode ser impresso e também exportado em CSV.
Ao imprimir ou exportar, será gerado o relatório com os dados, conforme exemplo abaixo: