O tipo de cobrança é uma opção associada a um contrato, contendo informações relevantes sobre os detalhes contratuais. Engloba aspectos como o tipo de plano do cliente (pós-pago ou pré-pago), os critérios de bloqueio por falta de pagamento e a base de cálculo para as mensalidades.
O sistema abrirá a seguinte tela:
ID: Este campo é preenchido automaticamente assim que o tipo de cobrança for salvo, identificando o ID deste tipo de cobrança no sistema.
Ativo: Informe se este tipo de cobrança está ativo (apto para uso) ou não.
Tipo Contrato: Digite o nome do tipo de cobrança que está criando. Exemplo: "12x Pós-pago vencimento dia 10".
Base período prestação:
Considera como base a geração do financeiro pela data de vencimento, ou seja, da data base financeiro do contrato até o vencimento. Isso ocorre para a primeira parcela gerada. Na segunda parcela, será gerado no período da data de vencimento até a data do próximo vencimento do boleto.
Observações: É importante lembrar que quando a data base é no final do mês, o sistema não pula o período. Isso significa que a parcela com valor proporcional + mês cheio não será gerada para o mês seguinte.
Condições de pagamento: A condição de pagamento será inserida com base no tipo de cobrança. Para cada tipo de cobrança, será necessário cadastrar uma condição de pagamento. Caso precise criar uma condição de pagamento, acesse o link a seguir: Condições_de_pagamento
Avisar ao atrasar número de dias: Informe os dias para avisar o cliente após o vencimento do boleto. Após o prazo inserido aqui, o status de acesso do contrato ficará como "Financeiro em atraso".
Bloquear ao atrasar número de dias: Informe em quantos dias o cliente deve ser bloqueado após o vencimento. Após o prazo inserido aqui, o status de acesso do contrato ficará como "Bloqueio automático".
Bloquear ao atrasar renegociados n° de dias: Ao preencher uma quantidade de dias, o sistema considerará o campo para bloqueio de boletos renegociados, que se aplica apenas para parcelas geradas de renegociações. Para não utilizar essa função, deixe como padrão 0, assim o sistema respeitará a configuração feita no campo acima.
Para que o contrato possa ser bloqueado automaticamente, é necessário cadastrar uma tarefa de bloqueio automático dos contratos. Para saber mais, acesse o link Tarefa_de_bloqueio_automatico
Período: Defina se serão liberados dias, meses ou anos a cada boleto que for recebido no contrato.
Quantidade de períodos: De acordo com a seleção feita no campo "período", ele especifica a quantidade de dias, meses ou anos que serão liberados a cada pagamento de boleto dentro do contrato.
Ordem: Esse campo é usado para determinar a ordem em que os tipos de cobrança são listados, do maior para o menor, ao pressionar F2 (pesquisar) dentro dos contratos.
Última atualização: Esse campo é preenchido e atualizado automaticamente para indicar quando foi feita a última atualização nesse tipo de cobrança. Essa funcionalidade deve ser útil para manter o controle e a transparência sobre as atualizações realizadas.
Caso deixe este campo como "0" o sistema sempre juntará o valor proporcional com a mensalidade do cliente.
Parcelas para cobrança dos serviços/ descontos adicionais: Parcelas em que será acrescentado o valor da cobrança adicional. Exemplo: 1, 3, 5. O padrão é 1, assim acrescentará o valor do adicional apenas na primeira parcela.
Máximo de títulos em aberto para gerar financeiro: Esse parâmetro influenciará nas gerações de financeiros futuras. Ao inserir um número máximo no campo, o sistema só gerará financeiro quando o número de boletos em aberto no contrato do cliente for menor que a quantidade apresentada nesse parâmetro.
Exemplo: Ao inserir o número 5, o sistema permitirá que seja gerado o próximo financeiro quando o cliente tiver apenas 4 boletos em aberto.
Dias de carência: Ao gerar financeiro do contrato, se for pré-pago, então adiciona os dias de carência no vencimento da primeira parcela. Isso ocorre apenas se for a primeira vez que gera o financeiro do contrato.