O Query Builder é uma ferramenta que permite aos usuários criar consultas personalizadas para acessar informações em um banco de dados por meio de uma interface visual.
O relatório que apresentaremos a seguir apresenta a quantidade de boletos a receber por contrato recorrente.
Essa consulta permite identificar quais contratos possuem dois ou mais boletos em aberto, facilitando a filtragem posterior em aplicativos de planilhas.
¶ Passos para a geração do Relatório
A seguir assista o vídeo com o passo a passo para a geração da visão:
Campos utilizados
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PIVOT |
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Contas à receber |
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JUNÇÕES |
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Cliente |
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CAMPOS (FORMULÁRIOS) |
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Razão Social/Nome (Cliente) |
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AGRUPAMENTOS (FORMULÁRIOS) |
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ID (Contrato do Cliente) |
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FILTROS |
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Contas à Receber (Status) - Igual a "A Receber" |
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FUNÇÕES DE TRATAMENTO |
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Razão Social/Nome (Cliente) - Display campo: "Cliente" |
Seleção do formulário Pivot
¶ Seleção do formulário Pivot
Selecione o formulário Pivot Contas à Receber, conforme imagem abaixo:
Seleção das Junções
¶ Seleção das Junções
Em Formulários Ancestrais, localize e arraste os itens Clientes e Contrato do cliente, para a coluna Junçõe, segue imagens:
- Cliente
- Contrato do cliente
Na segunda junção é necessário clicar no ícone e alterar o campo de seleção Campo de origem de id_contrato_avulso para id_contrato.
Buscar e mover campos
¶ Buscar e mover campos
Utilize a barra de busca para localizar os campos e arrastá-los para a coluna Campos, conforme imagens abaixo:
- Razão Social/Nome (do formulário Cliente)
- ID (do formulário Contrato do Cliente)
- Status Contrato (do formulário Contrato do Cliente)
- Status Acesso (do formulário Contrato do Cliente)
- ID (do formulário Contas à Receber)
- Status (do formulário Contas à Receber)
- Valor (do formulário Contas à Receber)
Agrupamento dos Campos
¶ Agrupamento dos Campos
Arrastar o campo ID (do formulário Contrato do Cliente) para a terceira coluna (agrupamentos).
Adição de Filtros
¶ Adição de Filtros
Clique no botão em formato de funil para adicionar os filtros.
Clique duas vezes no botão "Nova regra" e configurar as seguintes regras:
- Primeira regra:
- Opção: Contrato do Cliente (ID)
- Operador lógico: Maior ou Igual
- Valor: 1 - Segunda regra:
- Opção: Contas à Receber (Status)
- Operador lógico: Igual
- Valor: A Receber - Terceira regra:
- Opção: Contas à Receber (Data do Vencimento)
- Operador lógico: Menor ou Igual
- Valor: 30/04/2024
Neste último filtro, é necessário inserir a data máxima de vencimento que se deseja retornar, sempre no formato dia/mês/ano, como no exemplo acima.
Após isso é possível clicar em aplicar, para aplicar os filtros.
Adição de Funções de Tratamento
¶ Adição de Funções de Tratamento
- Razão Social/Nome (do formulário Cliente):
- Localize o campo Razão Social/Nome.
- Clique na engrenagem no canto inferior direito do campo.
- No campo de texto "Display campo", escreva: "Cliente".
- ID (do formulário Contrato do Cliente):
- Localize o campo "ID" do formulário "Contrato do cliente".
- Clique na engrenagem no canto inferior direito do campo.
- No campo de texto "Display campo", escreva: "Contrato".
- ID (do formulário Contas à Receber):
- Localize o campo "ID" do formulário "Contas à receber".
- Clique na engrenagem no canto inferior direito do campo.
- No campo de texto "Display campo", escreva: "Quantidade de Boletos".
- No campo de seleção "Função de tratamento", selecione a opção: "Contar".
- Valor (do formulário Contas à Receber):
- Localize o campo Valor.
- Clique na engrenagem no canto inferior direito do campo.
- No campo de seleção "Função de tratamento", selecione a opção: "Soma".
Acessando e salvando o relatório
¶ Acessando e salvando o relatório
Para acessar o relatório clique no botão "Visualização completa"
Neste página é possivel realizar o download do relatório em formato CSV ou PDF
Além disso, na tela anterior, é possível clicar no botão "Criar visão" onde é possivel definir um nome para o relatório e salvar a consulta para assim não precisar realizar o processo todo novamente nas próximas vezes que desejar acessar o relatório.
Em caso de dúvidas, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente SUP - Suporte Query builder - IXC Provedor através dos canais de atendimento para que seja realizado um acompanhamento especializado.