Na seção Configurações de CRM, você terá acesso às configurações relacionadas ao Customer Relationship Management (CRM) do sistema. Essa área permite que você personalize e ajuste o CRM de acordo com as necessidades da empresa, visando melhorar o gerenciamento de relacionamento com clientes e aprimorar o atendimento.
Para acessar e configurar as opções de CRM, siga os passos abaixo:
- Clique no menu Configurações no sistema.
- Selecione a opção Parâmetros.
- Dentro de Parâmetros Gerais, clique na opção CRM, conforme exemplo abaixo:
Através do CRM pode se deixar configurado o padrão para os seguintes campos referente ao CRM que condiz com as cobranças e mensagens e Prospecção de clientes:
Mensagem SMS Define uma mensagem padrão a ser enviada para os aniversariantes, pode utilizar o botão F2 e selecionar a mensagem de SMS. Clique aqui para entender como realizar a configuração.
Mensagem de e-mail para clientes aniversariantes: Para definir um e-mail padrão com mensagem para os aniversariantes, basta utilizar o F2 para selecionar a mensagem de E-mail. Clique aqui para entender melhor como realizar a configuração.
Utilizar UTF-8 SMS: É um tipo de codificação binária (Unicode) de comprimento variável criado por Ken Thompson e Rob Pike. Pode representar qualquer caráter universal padrão do Unicode. Deve ser marcado para permitir o envio de mensagem de e-mail com caracteres especiais.
Enviar mensagem para: Apenas clientes ativos (Habilitando essa opção, ao executar a rotina de envio de e-mail ou SMS pela agenda de tarefas, apenas clientes ativos serão considerados) / Padrão (Tanto clientes ativos quanto inativos irão receber o envio).
COBRANÇA:
Utilizar rotina de cobrança: Marcado como, sim, ele irá respeitar as configurações do cadastro do cliente CRM, se entra em cobrança SIM ou NÃO, como, sim, ele trabalhará conforme as mensagens e dias definidos no CRM.
Adicionar à rotina de cobrança apenas os títulos comunicados: Se marcado como Sim, apenas os títulos do tipo gateway que tiveram a comunicação com o banco realizada com sucesso entrarão na rotina de cobrança para envios.
Número de dias de atraso para entrar em cobrança: Ao definir uma quantidade de dias, aquele trabalhara com esta quantidade para todos os contratos, exceto se dentro do cliente no CRM for definido uma quantidade diferente. Caso contrario será tratado com os dias de atraso aqui definido.
Repetir passos no mesmo dia: Marque Não para que ao executar a rotina automática o sistema ignore a execução repetida dos passos no mesmo dia.
Observação: O passo pré-cobrança pode repetir.
¶ PROSPECÇÃO
CPF Obrigatório: Marcado como SIM, o sistema não permite salvar o cadastro de prospecção sem o CPF do futuro cliente, marcando como NÃO o sistema não exige esta informação;
E-mail Obrigatório: Marcado como SIM, o sistema não permite salvar o cadastro de prospecção sem o E-mail, marcando como NÃO o sistema não exige esta informação;
Telefone Celular Obrigatório: Marcado como SIM, o sistema não permite salvar o cadastro de prospecção sem um celular informado, marcando como NÃO o sistema não exige esta informação;
Tamanho da viabilidade (em metros) : deve ser informado uma distância padrão para ser utilizada quando o cliente fizer a autoviabilidade.