¶ Aba Contratos
Nesta aba, você poderá configurar os ajustes que se aplicam de forma global a toda a empresa, afetando todos os contratos dos clientes. É importante ressaltar que qualquer alteração realizada nessa seção impactará de maneira abrangente o funcionamento do sistema para todos os usuários e clientes.
Para acessar e configurar esses parâmetros de contratos, siga os passos abaixo:
- Clique no menu "Configurações do Sistema" no sistema.
- Selecione a opção "Parâmetros".
- Na tela de "Parâmetros Gerais", clique na aba "Contratos".
Abaixo descrição referente a funcionalidade de cada parâmetro da imagem acima:
Permitir alterar data base com financeiro:
Marcando como "Sim" será possível alterar a data base de contratos que já tem financeiro gerado.
Se estiver marcado como "Não", nenhum usuário conseguirá alterar a data base de contratos que já tenha financeiro gerado.
Lembrando que também precisa ter a permissão liberada dentro do grupo de usuário.
Contrato renovação padrão em meses: Dependendo do número de meses que estiver preenchido nesse parâmetro será preenchimento automaticamente o campo "Fidelidade (meses)", que se encontra dentro do contrato na aba Taxa de ativação.
Assinatura digital dos contratos:
Se marcado como "Sim" ao criar um novo contrato o status de acesso do mesmo ficará como "Aguardando Assinatura" e o cliente conseguirá assinar o contrato digitalmente pela central do assinante.
Se essa opção estiver marcada como "Não" ao criar um novo contrato o status de acesso do mesmo ficará como "Desativado" e dispensará a função de assinatura digital e o mesmo deverá ser ativado manualmente.
Lembrando que para assinatura digital é necessário ter instalado o certificado Digital A1 no sistema. Clique aqui e confira!
Gerar financeiro pré-pago para assinatura digital:
Se marcado como "Sim" e o sistema está configurado para que o cliente assine digitalmente o contrato, sendo que o tipo de cobrança vinculado ao contrato é pré-pago, no momento em que o cliente assinar o contrato pela central do assinante automaticamente irá gerar financeiro para o mesmo.
Se marcado como "Não" o financeiro precisa ser gerado manualmente.
Ativação de contrato por assinatura de termo: Esse campo precisa estar marcado como" Sim", para que o sistema entenda que o contrato será ativo através da assinatura do termo,e não do contrato. Podendo ser apresentado na Central do assinante para que o cliente assine.
Receita de venda contratos: Planejamento analítico que será vinculado automaticamente nas vendas relacionadas ao contrato.
Regime de contabilização - CRE:
Caso setado com "Sim" o sistema irá contabilizar por regime de caixa (no ato do recebimento), ou seja, irá contabilizar no caixa no momento do recebimento do mesmo**,**
Caso setado como "Não" será contabilizado com regime de competência (no ato do lançamento), sendo assim quando já for lança a venda ou fatura já ira contabilizar no caixa.
Ao provedor que realiza vendas de mercadorias (vendas de mercadorias/produtos deve sempre ser realizada com previsão NÃO, pois o estoque precisa ser contabilizado sempre no momento em que o produto deixa de fazer parte do estoque, sendo então que na previsão SIM isso não ocorrerá.)
Planejamento alteração de contrato: Planejamento analítico que será vinculado automaticamente se caso houver alteração nos contratos, como, por exemplo, o cancelamento.
Motivo alteração de contrato: Ao alterar contrato, será vinculado automaticamente o motivo da alteração do contrato.
Tipo de envio de cobrança padrão:
Se marcado como "E-mail" ao gerar financeiro para o cliente será automaticamente enviado um e-mail para o mesmo com todos os boletos gerados,
Se caso estiver marcado como "Impresso" será necessário realizar a impressão ou envio manual dos boletos por e-mail.
Data de vencimento apenas em dias úteis:
Se marcado como "Sim", ao gerar um financeiro os vencimentos serão somente em dias úteis, caso o vencimento fixo cair em feriado ou final de semana será sempre colocado o mesmo para o próximo dia útil.
Se marcado como "Não", o sistema irá respeitar o vencimento independente do dia.
Taxa de instalação obrigatória:
Se marcado como "Sim", ao ativar um contrato será obrigatório o preenchimento e geração de taxa de instalação.
Se marcado como "Não" será opcional essa opção.
Motivo inclusão no contrato obrigatório: Caso esteja marcado como Sim, o campo Motivo inclusão no menu Cadastros ➜ Contratos será obrigatório e virá como padrão em branco. Se marcado como Não, virá como padrão o motivo Instalação.
¶ Ativar
E-mail de ativação do contrato: Ao ativar um contrato de cliente o mesmo receberá o e-mail configurado com a confirmação da ativação.
Envia anexo ativação contrato:
Se marcado como "Sim" ao ativar um contrato e enviar um e-mail confirmando a ativação será enviado em anexo o contrato para o cliente.
Caso marcado como "Não", não irá em anexo o contrato.
Atualizar status contrato com pendência:
Caso estiver marcado como "Sim", quando o cliente bloqueado tem mais que uma fatura em atraso e pagar somente uma delas e a quantidade de dias da outra fatura que permaneceu em aberto se encaixar na configuração de dias para o aviso de pendência, mas não mais para o número de dias para o bloqueio automático, o status de acesso do contrato irá alterar para financeiro em atraso.
Se marcado como "Não", irá continuar bloqueado.
Status ao modificar informações de pagamento:
- Ao deixar um contrato de cliente com status de acesso aguardando assinatura e marcar a opção "Manter status", ao atualizar o pago até do cliente o contrato continua com o mesmo status Aguardando assinatura.
- Se marcar a opção "Ativar contrato", ao atualizar o pago até irá alterar o status de acesso do contrato para Ativo.
¶ Desativar
Verificar se existem comodatos em aberto antes de desativar:
Se marcado como "Sim" força o sistema a não deixar cancelar contrato se caso tenha produtos em comodatos para o mesmo.
Se marcado como "Não", essa verificação não será feita.
Inativa cadastro cliente:
- Se marcado como "Sim" ao desativar um contrato automaticamente irá inativar o cadastro do cliente.
- Se marcado como "Não" o cadastro do cliente continuará ativo após desativar o contrato.
OS retirada de equipamento: Selecione um parâmetro de modelo de OS (Processo Suporte), para que quando o contrato for desativado seja aberto automaticamente uma OS de retirada de equipamento.
Quantidade de dias inadimplentes para cancelamento automático: Nesse campo será definido a quantidade de dias que o contrato estará inadimplente para que seja cancelado automaticamente. Essa ação depende da tarefa "Cancelar contratos inadimplentes" e levará em consideração o vencimento do boleto para definir o cancelamento do contrato.
Ou seja, se o contrato possuir boletos vencidos que atinjam a quantidade de dias definida nesse parâmetro, o contrato será cancelado ao executar a tarefa.
Para configurar a tarefa clique aqui.
Cancelar financeiro do cliente ao desativar contrato automaticamente: Esse parâmetro levará em consideração a tarefa "Cancelar contratos inadimplentes", caso esteja configurada.
Se esse parâmetro estiver marcado como "Sim" ao desativar contrato os financeiros relacionados ao mesmo serão todos cancelados,
Se usar a opção "Não" somente irá desativar contrato, mas todo o financeiro continurá em aberto.
Se marcar a opção "Somente Não Vencidos" ao rodar a tarefa somente irá cancelar os boletos que estão com status A receber e Não vencidos, os boletos vencidos irão permanecer aberto.
Motivo de cancelamento para tarefa: Ao usar a tarefa "Cancelar contratos inadimplentes", o contrato será cancelado com esse motivo de cancelamento.
¶ Aviso e Bloqueio
Força status acesso:
- Quando a opção estiver marcada como "Sim" o status do contrato não será alterado automaticamente em nenhum processo feito pelo sistema. Sendo necessário a alteração manual do seu status.
Por exemplo, se estiver bloqueado, mesmo depois de efetuar o pagamento o status permanecerá bloqueado. Para liberar o contrato, será necessário a liberação manual. Isso se aplica também nos demais status de acesso.
- Quando estiver marcado "Não", o sistema irá alterar o status de acesso conforme a situação do contrato.
Por exemplo, em casos de falta de pagamento, o contrato será bloqueado automaticamente e o status de acesso será alterado para o status de bloqueio sem a necessidade de intervenção manual.
Ativa rotina de aviso e bloqueio em fins de semana e feriados:
Quando a opção estiver marcada como "Sim" seus clientes em atraso irão receber aviso e bloquearão em finais de semana e feriados.
Caso esteja marcado como "Não" irá ocorrer o bloqueio e o aviso de pendência somente em dias úteis.
Lembre-se de garantir que todas as suas tarefas estão configuradas devidamente, para que as ações aconteçam. Aprenda a configurar suas tarefas clicando aqui