¶ Relatório em Excel de clientes inadimplentes
- Acesse o menu Relatórios;
- Selecione a opção Relatórios Financeiros;
- Procure pela opção Relatórios de Entrada;
- Opção Relatórios de Contas a Receber:
Para um relatório com mais precisão filtre apenas os campos:
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Data inicial de vencimento: Defina o período de vencimento inicial
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Data final de vencimento: Defina o período de vencimento final
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Status: Filtre por "Contas a receber".
Todos os filtros ficam a critério do provedor, tanto na aba de Filtros como na aba de Cliente, sendo possível buscar as inadimplencias por cidade por exemplo.
É necessário filtrar sempre datas retroativas para gerar o relatório de inadimplentes. Caso não seja filtrada a data de vencimento, serão apresentadas na planilha as inadimplências até o dia da geração do arquivo.
Após inserir os filtros desejados clique no botão Gerar planilha inadimplentes e o arquivo em XLS será disponibilizado:
A partir dos filtros definidos na imagem abaixo, foi criada uma planilha que contém informações sobre os clientes inadimplentes. A planilha inclui detalhes como CPF, endereço completo, número de telefone, data de emissão, data de vencimento e valor pendente.
Se desejar, acesse o financeiro dos contratos que forem listados no relatório, para verificar os boletos com vencimento em aberto e se for o caso, fazer uma renegociação.
Se você se deparar com um boleto ou cliente que, visualmente, parece estar em situação adimplente no setor financeiro, mas não consta no relatório, pode ser necessário localizar o "ID" do título no relatório e procurá-lo no menu de contas a receber. Se não conseguir encontrá-lo lá, é possível que o boleto esteja oculto. Para torná-lo visível e editável, siga o link fornecido: Boleto_em_oculto_dentro_do_Contrato