Com o objetivo de aumentar a gama de canais disponíveis na execução de cobranças do ERP IXC Provedor, foi disponibilizada uma nova integração. Com ela, será possível automatizar o processo de cobrança via WhatsApp, alcançando ainda mais clientes e reduzindo a inadimplência geral dos clientes da empresa.
O que preciso para poder usar?
Para consumir este recurso são necessários alguns requisitos:
🔹 Plataforma Opa! Suite;
🔹 ERP IXC Provedor;
🔹 Um número de WhatsApp ativo na sua plataforma Opa! Suite;
🔹 Template de mensagem aprovado e ativo em sua plataforma Opa! Suite.
Como vai funcionar?
Esta é uma integração entre IXC Provedor e Opa! Suite. Com isso, o IXC Provedor buscará alguns dados do seu Opa! Suite.
O primeiro passo é configurarmos um template (modelo de mensagem) no Opa! Suite para realizar o processo de cobrança. Veja como configurar seu modelo de mensagem aqui
Esta será a mensagem que o cliente final receberá. Alguns pontos são importantes, como
- Não envie mensagens agressivas ou que não possuem um contexto específico;
- Forneça uma forma de opt-out para usuários do WhatsApp que desejarem não receber mais suas mensagens. Veja mais sobre opt-out aqui;
- Não envie spam para seus contatos, evite o envio de vários modelos de mensagem em sequência;
- Contatos que já estiverem em atendimento com o número de WhatsApp que está fazendo o envio não receberão sua mensagem;
- A abertura de conversas possui custo, consulte os preços aqui.
Com um número de WhatsApp registrado e um template configurado, podemos iniciar a configuração no IXC Provedor.
Caso ainda não tenha configurado, será preciso configurar sua integração com Omnichannel no IXC Provedor, para conectar as ferramentas Opa! e IXC. Você pode ver um exemplo de como configurar aqui.
¶ Integração do IXC Provedor com o Opa!Suite
Caminho: Menu Configurações ➜ integrações ➜ Integrações Omnichannel ➜ Clique no botão Novo. Conforme imagem abaixo:
¶ Passo 1 - cadastro da integração
Nesta tela preencha os campos a seguir:
🔹ID: A informação deste campo será gerada após finalizar a criação do Gateway;
🔹Descrição: Neste campo, insira o nome para a integração;
🔹Gateway: Selecione a opção Opa Suite;
🔹URL: Insira o link da base utilizada pelo seu provedor no Opa! Suite;
🔹Token: Para saber como configurar seu Token no Opa! Suite, clique aqui.
OBS URL: https:/suporte.provedor.com.br/atendente ➜ Neste exemplo, repare que após barra ( / ) está escrito atendente, nesta parte do URL, altere para ➜ /api/v1. Esta alteração é necessária para que o sistema reconheça o URl que será feita a integração.
¶ Passo 2: Vínculo nos parâmetros gerais
Após cadastrar a integração, vincule a integração no parâmetro de canal de comunicação, de modo que esta integração seja padrão para seu sistema, no que diz respeito integração Omnichannel, conforme os passos a seguir:
Menu Configurações ➜ selecione a opção Parâmetros ➜ clique em Parâmetros gerais ➜ acesse a aba Integrações. Na seção de Canais de comunicação, vincularemos a integração cadastrada ao parâmetro Integração Opa Suite. Para isso, clique sobre a lupa e vincule a integração:
Após vincular a integração ao parâmetro, clique em Salvar para validar as modificações.
¶ Configuração Template
Nos parâmetros de cobrança, a partir da aba Pré-cobrança/Lembrete, teremos um campo chamado mensagem omnichannel, ao clicar na Lupa localizada no campo, podemos iniciar o cadastro de uma nova mensagem para enviar ao cliente. Conforme imagens abaixo:
É necessário preencher uma descrição e outros dados que são buscados diretamente do seu Opa! Suite, como canal de comunicação, ou seja, o número de WhatsApp que será responsável por enviar mensagens ao cliente final e o template de mensagem, ou seja, a mensagem modelo cadastrada no seu Opa! Suite.
Preenchendo estas duas informações, será listado no campo texto do template a mensagem configurada para que caso haja variáveis elas sejam substituídas por dados que se encontram no IXC Provedor.
É importante ressaltar que as variáveis precisam ser adicionadas no IXC Provedor na ordem correta, separando por vírgula.
EX: Olá João da Silva! Sua fatura com valor R$123,00 e com data de vencimento 19/07/2023 já se encontra disponível.
Para chegar no resultado do exemplo acima, nós devemos utilizar o seletor chamado variáveis para substituir os valores pelos dados que queremos enviar:
Texto do template: Olá {{1}}! Sua fatura com valor {{2}} e com data de vencimento {{3}} já se encontra disponível.
Variáveis: #cliente_razao#,#areceber_valor#,#areceber_data_vencimento#
Após a finalização da configuração, clique no botão Salvar. Feito esta configuração, seu IXC Provedor está pronto para enviar mensagens de WhatsApp utilizando a régua de cobrança.
¶ Parâmetros de cobrança
Para cadastrar um parâmetro de cobrança no CRM acesse menu Sistema ➜ CRM ➜ Cobrança ➜ Parâmetros da Cobrança ➜ Clique no botão Novo, conforme imagem abaixo:
¶ Pré-Cobrança/Lembrete
Nesta aba faremos a configuração para o cliente receber e-mail com o boleto antes do vencimento.
🔹Mensagem omnichannel (Pŕe-cobrança): Neste campo, clique na Lupa e selecione a mensagem de Pré-cobrança que será enviada ao cliente.
Clique aqui para mais informações dos demais campos.
¶ Aviso de Cobrança
Nesta aba, o cliente receberá um aviso de cobrança após vencimento do boleto:
🔹Mensagem omnichannel (Aviso de Cobrança): Neste campo, clique na Lupa e selecione a mensagem de Aviso de cobrança que será enviada ao cliente.
Clique aqui para mais informações dos demais campos.
¶ Questionamento de Pendência
Nesta aba o cliente receberá outro e-mail de cobrança.
🔹Mensagem omnichannel (Quest. Pendência): Neste campo, clique na Lupa e selecione a mensagem de Questionamento de Pendência que será enviada ao cliente.
Clique aqui para mais informações dos demais campos.
¶ Agendar Pagamento
🔹Mensagem omnichannel (Agendar Pagamento): Neste campo, clique na Lupa e selecione a mensagem de agendamento de pagamento que será enviada ao cliente.
Clique aqui para mais informações dos demais campos.
¶ Cobrança Presencial
🔹Mensagem omnichannel (Cobrança Presencial): Neste campo, clique na Lupa e selecione a mensagem de cobrança presencial que será enviada ao cliente.
Clique aqui para mais informações dos demais campos.
¶ Enviar análise de Crédito/Cartório
🔹Mensagem omnichannel (Crédito/Cartório): Neste campo, clique na Lupa e selecione a mensagem de análise de crédito que será enviada ao cliente.
Clique aqui para mais informações dos demais campos.
¶ Finalizar Cobrança
🔹Mensagem omnichannel (Baixa): Insira a mensagem que será enviada para o cliente ao realizar baixa na cobrança;
🔹Mensagem omnichannel (Cancelamento): Insira a mensagem que será enviada para o cliente ao realizar o cancelamento da cobrança;
🔹Mensagem omnichannel (Renegociação): Insira a mensagem que será enviada para o cliente ao realizar renegociação da cobrança;
🔹Mensagem omnichannel (Remover negativações): Insira a mensagem que será enviada para o cliente que terá sua negativação retirada.
Para saber mais sobre os parâmetros da cobrança, clique aqui.
¶ Configuração da tarefa Envia Mensagens Omnichannel da Fila
A rotina de cobrança com a integração do Opa!Suite exige que a tarefa Envia Mensagens Omnichannel da Fila seja cadastrada devido ao seu funcionamento. Isso pois, quando temos os templates da integração com o Opa!Suite no CRM de cobrança, a tarefa de Atualizar cobranças irá ativar os parâmetros de cobrança e enviar as mensagens do Omnichannel/templates para a fila do Opa e, para que estas mensagens sejam efetivamente enviadas, a tarefa Envia Mensagens Omnichannel da Fila é necessária.
A tarefa Envia Mensagens Omnichannel da Fila age como responsável de envio final das mensagens omnichannel, portanto, é um passo obrigatório na configuração da Rotina de cobrança com a integração do Opa!Suite. Confira, a seguir, como realizar a configuração da tarefa:
- Acesse Menu ferramentas;
- Selecione a opção Ferramentas;
- Seleciona a opção Agenda de tarefas;
- Em seguida, clique no botão Novo;
- Realize as configurações de período de execução da tarefa, conforme os campos apresentados:
A tarefa de Envia mensagens Omnichannel da Fila deve executar após a tarefa de Atualizar cobranças. Verifique o horário de execução da tarefa de Atualizar cobranças e configure a rotina de Envia mensagens Omnichannel da Fila com pelo menos 30 minutos de diferença entre as execuções.
🔹 Tarefa: clique no botão para o sistema apresentar a listagem de tarefas e preencha com a tarefa de Envia mensagens Omnichannel da Fila.
🔹 Minuto: preencha os minutos associados ao campo de hora, combinando o horário que a tarefa deve executar.
🔹 Hora: preencha a hora, indicando o horário em que a tarefa irá executar, associado com o campo de "Minuto".
- Exemplo: para a tarefa executar às 15h30, insira o horário 15 no campo Hora e 30 no campo Minuto.
🔹 Dia do mês: insira os dias do mês em que a tarefa irá executar. Para executar todos os dias do mês, marque a opção "Todos".
🔹 Mês: insira os meses em que a tarefa irá executar. Para executar todos os meses do ano, marque a opção "Todos".
🔹 Dia da semana: insira os dias da semana em que a tarefa irá executar. Para executar todos os dias, marque a opção "Todos".
Atenção: para indicar um período na execução da tarefa, como em "Dia da semana", por exemplo, clique sobre o parâmetro "Valor" e indique um período separado por traço. Exemplo: ao indicar 1-5, a tarefa irá executar de segunda à sexta-feira.
Importante: a tarefa precisa ser configurada em um horário que não tenha nenhuma outra tarefa configurada.
Clique no botão Salvar para salvar suas alterações.
Em caso de dúvidas ou assistência, entre em contato conosco no departamento Suporte Integrações Gerais - IXC Provedor.