Os pedidos de OS são gerados automaticamente quando os assuntos estiverem configurados para gerar faturamento e forem incluídos, na finalização da ordem de serviço, serviços e produtos. Para saber como incluir produtos e serviços na O.S. acesse os links abaixo;
É importante verificar em qual momento será permitido finalizar o pedido de Ordem de Serviço (O.S) dentro do assunto correspondente. Para isso, siga as etapas abaixo:
- Acesse o menu Sistema e selecione a opção Suporte.
- Depois, clique na pasta Cadastros e selecione Assuntos.
- Selecione o assunto desejado e clique no botão Editar, conforme exemplo abaixo:
Após editar o assunto siga até a aba Parâmetros OS, campo Fatura somente OS finalizada Sim e Não, conforme mostra imagem abaixo;
Se o campo estiver marcado como Sim, o sistema não permitirá seu faturamento antes da finalização da O.S vinculada ao pedido. Se ocorrer esta situação, o sistema apresentará a seguinte mensagem: Só é permitido faturar se a OS estiver finalizada. Marcando a opção Não, será permitido faturar os Pedidos de OS, mesmo que a ordem de serviço vinculada esteja com o status diferente de finalizado.
Os pedidos de OS aberto, referente ao que estiver vinculado na aba Produtos/Comodato/Serviço da Ordem de Serviço, ficam no menu Sistema ➜ Saídas ➜ Pedidos ➜ Pedido ordem de serviço, como mostra imagem abaixo;
Na tela serão apresentados os botões de:
- Editar: Edita o pedido em aberto, para verificar as informações.
- Deletar: Deleta o pedido caso não tenha vínculo de produto/serviço/comodato.
- Cancelar pedido: Cancela o faturamento do pedido. Ao cancelar, se os produtos controlarem estoque, o saldo do produto volta para o almoxarifado ao cancelar. Nos casos de itens patrimoniais, ao cancelar o pedido o sistema retorna o saldo do Patrimônio para o almoxarifado/estoque e ajusta automaticamente a situação do patrimônio.
- Ver OS vinculada: É possível ver a ordem de serviço vinculado ao pedido de OS.
- Finalizar pedido: Gera informação de venda para faturamento.
Na grid é possível ver as informações de:
- ID: Número de identificação das movimentações, este mesmo ID será utilizado para identificar a venda gerada do pedido de OS.
- Data emissão (Venda): Data em que foi emitida a venda/pedido OS.
- Data da saída: Data de inserção das informações de saída do produto.
- Cliente: Cliente informado na abertura da OS.
- Filial: Filial que pertence o pedido.
- Status do pedido: Informação do status atual do pedido.
- ID OS: Número de identificação da ordem de serviço relacionada ao pedido.
- Status do faturamento: Status do faturamento, se ainda está aguardando faturamento ou se já foi faturado a OS.
- Tipo doc: Informação inserida no assunto da O.S para geração de faturamento.
- Data emissão pedido: Dia em que o pedido foi emitido no sistema.
Ao editar o pedido de OS, abrirá a tela de Pedidos OS, conforme exemplo abaixo:
Na aba de Produtos, Serviços e Comodato, serão apresentados os produtos inseridos na OS.
Ao Finalizar pedido será apresentado a tela de venda, conforme mostra imagem a baixo;
O produto será incluído automaticamente na venda. Você pode incluir uma informação no boleto do cliente, preenchendo o campo Obs. Após verificar as informações, clique no botão finalizar saída.
Será habilitada uma nova tela, é necessário inserir a carteira de cobrança, clicar no botão Salvar e Gerar financeiro e após no botão Validar e finalizar e então a venda estará finalizada com sucesso.
Observações: Para O.S que for inserido comodato do tipo patrimônio, não será necessária a geração financeira, por isso, preste atenção no tipo de documento utilizado na configuração do Assunto da ordem de serviço. O tipo de documento pode ser utilizado para geração denota ou apenas movimentação do estoque, nestes casos.
No pedido de OS irá constar o Status Finalizado e Status da OS faturado, conforme mostra imagem abaixo;
