O cadastro de usuário é essencial para que você tenha acesso ao sistema. Personalize as configurações dos usuários conforme desejado, da forma que melhor se adeque a função do colaborador.
Para cadastrar um novo usuário, siga os seguintes passos:
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Acesso o menu Configurações no sistema;
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Em seguida, clique em Usuários;
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Selecione a opção Usuários;
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Em seguida, na grid, clique no botão Novo.
A primeira informação que devemos inserir é o Grupo de usuários, clique no ícone , em seguida selecione o grupo de usuário que o colaborador fará parte.
É o grupo de usuários que determina quais acessos o usuário terá no sistema.
Nome: informe o nome da pessoa que usará esse login;
E-mail: informe e-mail que será usado para acessar o sistema, lembrando que não é necessário que o e-mail seja válido e existente, apenas deve ser preenchido em formato de e-mail e não teve ter acentuação;
Senha: será necessário criar uma senha utilizando letras maiúsculas e minúsculas além de números e caracteres especiais;
Status: é possível determinar se esse usuário ainda está sendo usado, caso não esteja, selecionar a opção de inativo;
Caso seja marcado como Inativo, o usuário irá se deparar com o erro "E-mail ou senha incorreta", sendo impossibilitado de acessar o sistema.
Permite acesso mobile: se marcado como Sim permitirá este usuário a acessar o IXC Mobile, se marcado como Não, não permitirá. Ao alterar o filtro: permite acesso ao mobile de Não para Sim, obriga o usuário trocar a senha ao logar;
Imagem do usuário: clicando sobre o arquivo irá abrir a galeria do desktop ou do mobile, sendo possível também fazer a visualização da imagem inserida. A imagem de perfil irá aparecer no canto superior direito da tela. (O formato de arquivo deve ser .PNG, .PNEG, e tamanho máximo 2Mb);
Webservice: serão utilizadas quando o usuário é criado para fazer integração por meio de API a outros programas;
Call center: se selecionado o usuário só poderá acessar por uma das plataformas de call center que fazem integração ao IXC.
Na aba Parâmetros é possível realizar algumas configurações para esse usuários em específico:
Caixa para recebimento: caso o usuário seja responsável por receber de clientes em loja é possível definir aqui um caixa para ser o padrão deste usuário, assim toda vez que ele for receber um título já será inserido automaticamente o caixa que está vinculado ao seu acesso, caso não for relacionado o usuário poderá optar em qual caixa deseja efetuar a baixa. Para saber mais, Clique aqui;
Atenção: Para usuários que efetuam processos financeiros dentro do sistema, é de suma importância a vinculação de Caixa. Pois a não configuração desse parâmetro pode ocasionar erros em processos futuros. Apenas caixas ativos serão permitidos.
Vendedor padrão: pode ser vinculado quando o usuário efetua vendas no sistema e recebe por comissão sobre elas;
Nos campos de recebimentos, pagamentos ou lançamentos fora do dia atual é possível permitir ou não que seja feito por essa pessoa ações fora do dia atual;
Filtrar plano de venda conforme filial do contrato irá apresentar somente os planos de venda que estejam vinculados a mesma filial que o contrato ou planos sem filial;
Nos campos Desconto máximo no recebimento % e Desconto máximo em renegociação % podemos definir qual a porcentagem máxima de desconto que esse usuário pode conceder em cima do valor do lançamento;
O campo Colaborador/Responsável tem o intuito de vincular um colaborador ao usuário, é necessário preencher essa informação para que o operador consiga realizar as ações nas ordem de serviço, transferências com confirmação e requisição de compra. Para vincular clique no ícone , localize o colaborador e selecione o cadastrado no sistema referente ao usuário em questão;
Para poder vincular um colaborador é necessário que o parâmetro esteja liberado, esse localizado nos parâmetros gerais do sistema, na Aba Suporte no campo Preenche colaborador automaticamente;
Filtra departamento Atendimentos: Quando marcado como Sim, o usuário terá acesso somente aos atendimentos que estiverem atribuídos ao departamento que estiver vinculado o Colaborador/Responsável;
Filtra colaborador Atendimentos: Quando marcado como Sim, serão apresentados na listagem somente os atendimentos atribuídos ao colaborador vinculado;
Mostrar Atendimentos sem colaborador: Se marcado como Sim, todos os atendimentos que ainda não foram destinadas a alguém poderão ser visualizadas por esse usuário;
Filtra setor OS: Se o campo estiver marcado como SIM, o usuário será limitado a visualizar apenas as ordens de serviço do setor atribuído ao seu Colaborador/Responsável. Isso significa que o usuário não terá acesso às ordens de serviço de outros setores dos quais não faz parte. Caso o mesmo estiver marcado como NÃO o usuário em questão terá acesso as ordens de serviço de todos os setores.
Filtra colaborador OS: Se o campo estiver marcado como SIM, o usuário será limitado a visualizar as ordens de serviço somente quando estiver designado como colaborador/responsável na ordem de serviço. Ele não terá acesso às demais ordens de serviço que já estão destinadas a outros colaboradores. Se o campo estiver marcado como NÃO, o usuário terá acesso às ordens de serviço independentemente de quem esteja designado para elas.
Mostrar OS sem colaborador: Se o campo estiver marcado como SIM, o usuário em questão terá acesso a visualização das ordens de serviço que estão em aberto e ainda não foram designadas a algum colaborador/responsável. Se o campo estiver marcado como NÃO as ordens de serviço que estão em aberto e não possui um colaborador/responsável preenchido na mesma não serão habilitadas para visualização.
Administrador quadro Kanban: Ao marcar como Sim, o usuário poderá adicionar ou remover colunas no quadro Kanban;
Filtra vendedor: Se marcado, filtra somente os clientes prospectados por essa pessoa caso seja selecionado o vendedor padrão deste usuário;
Filtra Responsável: Se o parâmetro estiver marcado, irá mostrar apenas as prospecções e cadastros feitos por esse usuário. Se houver um responsável diferente do usuário no cadastro do cliente, não vai listar ele na grid na sessão deste usuário;
Receber notificações no APP do monitoramento de Host: Se marcado e caso tenha configurado o monitoramento para alertar, irá receber a notificação no aplicativo;
Receber notificação no APP de Backup: Caso seja setada, irá notificar no aplicativo quando a ação de backup for realizada;
Permite inutilizar patrimônio: Se selecionado como Sim, irá habilitar o usuário a inutilizar itens patrimoniais cadastros no sistema, caso selecionado como Não, o sistema deixa esta opção indisponível para o usuário;
Listar produtos com divergência entre estoque e etiquetas patrimoniais: Nesse campo caso marcado como SIM o úsuario em questão terá acesso a realizar a listagem dos patrimônios que se encontram com divergencia entre saldo e quantidade de etiquetas, caso marcado como NÃO o úsuario não terá acesso a esse relatório, conforme imagem abaixo:
Na aba filiais caso a empresa tenha várias filiais cadastradas, será definido qual ou quais filiais esse usuário terá acesso, dessa forma o usuário irá visualizar somente os lançamentos feitos na filial padrão relacionada ao seu usuário:
Para vincular filiais clique no botão novo, clique no ícone para selecionar a filial, e caso essa seja a filial padrão desse usuário, marque o campo de filial padrão, após isso clique no botão Salvar.
Lembrando que é possível vincular mais de uma filial se desejar, mas apenas uma será a filial padrão desse usuário.
Aba Almoxarifados, Nesse campo poderá ser definido os almoxarifados referente ao controle de estoque no qual o usuario terá acesso para realizar movimentações ou até mesmo emissões de relatórios sobre o almoxarifado em questão, podendo ser definido um almoxarifado padrão para o usuario, onde em determinadas movimentações o sistema preencherá automaticamente a informação do almoxarifado padrão do usuario em questão.
Para vincular o almoxarifado deste usuário, clique no botão Novo e clique no ícone e selecione o seu almoxarifado, em padrão do usuário, marque a opção Sim e clique no botão Salvar. Dessa forma o almoxarifado está vinculado ao usuário.
N aba Caixas, é possível definir qual caixa esse usuário terá acesso para fazer as movimentações da parte financeira no sistema:
Para vincular clique botão novo selecione o caixa e salve, também pode ser inserido mais de um caixa ao usuário.
Cadastro finalizado.